Vzpamatováváme se z šoku po nočním dobrodružství. Opravdu nás v noc napadli Larmiové! Útok při počátečním rituálu vítání nováčků, přepadení vlaku, otrávená voda… To vše nejspíš bohužel opravdu nebyla náhoda a podivínský šestý kmen údolí Ieleja Larmiové vykopal válečnou sekeru. Vydáváme se tedy za starým larmijským šamanem, který žije ve vyhnanství ve své chýši v Obrovském lese. Ten nám situaci mírně objasňuje.
Jednou za čas si Larmiové volí nového kmenového náčelníka. Starý je vyhnán a nový se chopí moci. Po dlouhá staletí byli noví náčelníci mírní. Ten nedávno zvolený, náčelník Vu’úr, ale objevil dávno zatracenou temnou moc. Dávají mu ji ARAWAKY, tajemné magické předměty, jež jsou zdrojem mnohého zla na světě. Kdybychom Vu’úra zbavili arawaků, snad by se situace uklidnila. Starý šaman je zatím spíše na naší straně, ale ještě nám úplně nedůvěřuje, že zvládneme Larmie porazit. A proto se odpoledne vydáváme na získávat kameny zkušeností, které nám pomohou šamanovi dokázat, že můžeme být silnými a bojeschopnými kmeny.